LEÍRÁS
"A macskánk talán nekomata lesz..." Egy vidéki város, ahol a youkai, az emberek és az istenek normális, mindennapi életet élnek, egy kis melegséggel és időnként rejtélyekkel vegyítve.
Egy nyáron a húszéves macska, Buchio hirtelen nekomata lesz. Megkérdőjelezve evolúciója okát, elindul, hogy az átváltozó kitsune Yurival együtt többet tudjon meg az átváltozásról.
Muu-chan a varjú Tengu Jirou-t kémleli, amint az a Tengu kötelességeit végzi, és elkezdi Jirout új megvilágításban látni. Ugyanekkor egy szerencsétlen Nue-ról szóló pletykák kezdenek elterjedni...